三之助　「初天神」
映画「落語物語」を観たということから始まり、これまでのしん平師匠監督映画の出演の爆笑裏話をまくらで。

馬吉　「子別れ（上）」
すごーく長いまくら。震災の影響で師匠の家にずっといたなど、馬吉さんがこんなに長いまくらを話すなんて初めて！びっくりしちゃったけど、すごく面白かったよー。
そして、ネタは高座であまりかからない「子別れ」の前段を。この間の怪談といい、この頃のネタのチョイスは興味深い。

馬吉　「たらちね」
仲入り後もさらりと。

三之助　「猫の災難」
どことなーく師匠の片鱗が見え隠れするなか、しっかりと三之助が出ている。何度も聴いているのに、表情豊かで毎度ひきこまれるなあ。